农业农村部农村经济研究中心　龙文军　姜楠　张莹

为深入了解今年秋冬季和明年春季化肥供需和市场形势，农业农村部农村经济研究中心于近日组织召开了化肥市场形势分析会，邀请了中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国钾（盐）肥工业协会、中国农资流通协会、郑商所、中化化肥、鲁西化工等单位和企业代表共同开展研讨交流。参会人员普遍认为，当前化肥供给较为充足，价格有所下跌，出口明显减少。尿素期货运行平稳，期、现货价格相关性高达0.8，期货市场发现价格功能逐步发挥。今冬明春，化肥供应总体有保障，预计消费将明显增加，价格将稳中有升。近期环保限产压力依然很大，建议继续完善化肥商业淡季储备制度、建立突发情况下的应急保障机制、加大对假冒伪劣化肥的打击力度。

1-9月农资市场形势

化肥产量有所减少。今年以来，受新冠肺炎疫情和物流不畅影响，国内化肥产量有所减少。国家统计局数据显示，1-8月国内农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量为3688.75万吨，同比减少4.4％。其中氮肥产量2747.1万吨，同比增长1.7％；尿素产量3825.3万吨（实物量），同比增长2.9％；磷肥产量1042.8万吨P2O5，同比减少6.7％；钾肥产量467.9万吨K2O，同比减少0.1％。同时受疫情影响，化肥需求下降，流通领域肥料销售也有所减少。据中国农资流通协会统计，1-9月供销社系统累计销售肥料11172.44万吨（实物量），同比减少6.1％，其中氮肥、磷肥、钾肥分别减少10.6％、4.2％和8.8％。

化肥进出口量明显减少。受新冠肺炎疫情影响，2020年我国化肥进出口量均有所减少。据海关统计，1-8月，出口各种肥料1708万吨，同比减少5.8％。其中，尿素出口210万吨，同比减少22.0％；磷酸二铵出口360万吨，同比减少12.6％；磷酸一铵出口172万吨，同比减少9.2％。1-8月，进口各种肥料681万吨，同比减少16.8％。其中氯化钾进口554万吨，同比减少17.9％；氮磷钾三元复合肥进口95万吨，同比增长0.9％。

化肥价格下跌。中国化工信息中心数据显示，1-9月国产尿素平均出厂价每吨1707元，同比下跌11.9％；磷酸二铵平均出厂价每吨2227元，同比下跌12.9％；氯化钾平均出厂价每吨1958元，同比下跌17.1％；复合肥平均出厂价每吨2123元，同比下跌5.0％。化肥价格下跌的主要原因：一是受疫情影响，工业化肥市场需求明显减少，市场呈供大于求态势；二是煤炭、硫黄、磷矿石等原料价格下跌，成本支撑力度有所减弱。

社会库存有所减少。受产量减少、需求不旺等因素影响，化肥流通环节库存有所减少。据中国农资流通协会统计，9月底供销社系统库存肥料2588.71万吨，同比减少8.5％，其中氮肥、磷肥、钾肥分别减少6.8％、10.4％和13.6％。

多个问题需要注意

天然气供应不足导致气头企业开工率下降。近年来，冬春季节由于天然气供气不足，使得以天然气为原料的生产企业开工率从70％以上降至30％以下。从气象条件看，今年冬季温度低于常年的概率较大，供暖需求明显增加，这将使化肥生产用气更加紧张，或将严重影响气头企业的开工率。

安全环保限制、淘汰固定床装置可能导致化肥供应紧张。安全方面，国家应急管理部于9月发布《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》对外征求意见，以安全风险大为由将长牙固定床间歇煤气化工艺列入淘汰目录；环保方面，生态环境部发布《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》〔环办大气函（2020）340号〕，明确要求重污染天气重点行业采用绩效分级减排措施。此外，部分地方政府还以环保为由出台相关文件明确要求淘汰固定床间歇煤气化工艺，目前我国采用固定床工艺的合成氨、尿素装置产能都在2000万吨以上，产能占比超过30％，如果全部关停将影响化肥供应。

化肥运输可能受限。由于我国西部和西北部地区的化肥产能较大，恶劣天气和春运将在一定程度上影响化肥运输，化肥流通受限将造成局部地区供需失衡。此外，新冠肺炎疫情局部暴发也可能导致局部地区物流受阻，从而影响化肥运输和市场流通。

假冒伪劣问题仍然存在。受疫情防控影响，疫情期间国内化肥局部供给受阻，农产品销售也遇到一定困难，农民购肥资金减少，这给了部分化肥企业生产销售偷减含量、假冒伪劣产品的可乘之机。生产销售次等肥料甚至假肥料，不仅干扰了农资市场正常的流通秩序，影响正规企业产品销售，还损害了农民的利益。据中国氮肥工业协会反映，电商经济的蓬勃发展，在一定程度上滋生了制假、售假市场，假化肥不断出现在电商平台中，而且即使投诉也无法解决假货侵权问题。

今冬明春农资市场形势预测

目前冬季用肥已全面展开，国内市场供应量约为1600万吨左右，市场需求进一步增加，需求量约为1000万吨，因此预计今冬明春化肥供给总体较为充足，完全能够保障淡季储肥和农民春耕用肥。但是受国家化肥商业储备实施、国际价格上涨等因素影响，预计明春化肥价格将稳中有升，但整体价格水平将低于今年春季。

分品种来看，氮肥方面，前三季度氮肥实际国内供应量小幅增加，近期企业开工率持续上涨，9月平均开工率较上月提高1.34个百分点，日产量16万吨左右，秋冬季市场供应较为充足，预计随着商业春耕肥承储企业陆续入市采购，明年春季整体供应充足，可保证春耕用肥。但受采暖季重污染天气限产、天然气供应受限以及原材料价格上涨等因素影响，氮肥市场价格上行可能性较大。

磷肥方面，前三季度原材料价格较去年仍处于低位，对磷肥成本支撑不强，当前工厂开工处于高位，供应比较稳定，能够较好保障明年春耕供应。但是国际市场上，南亚、东南亚等地区市场需求依然旺盛，推动出口价格不断上涨，预计后期磷肥价格将有所上涨。

钾肥方面，港口库存较为充足，后续海运钾仍有部分货源陆续到港，盐湖钾生产发运相对稳定，随产随发，预计第四季度国内资源型钾肥市场供应量将达到150万吨，能够保证今冬明春钾肥供应。在秋季肥需求增加和下游复合肥企业需求增加的带动下，预计钾肥价格仍有上涨空间，但涨幅不会太大。

复合肥方面，受提货节奏越来越集中的影响，预计冬储前半段时间社会库存将保持低位，工厂端盈利受到挑战的同时库存压力还将不断加大，疫情或季节性需求集中暴发阶段对工厂生产及物流运输可能带来一定压力，但各企业经过近年来的不断适应能够更好应对，不会出现大规模、普遍性货源短缺现象，可以保证春季用肥安全，预计复合肥价格将以稳为主。

建议建立常态化及应急制度

建立常态化的化肥商业储备制度。我国化肥生产地和使用地跨度很大，用肥时间也较为集中，社会经销商不储肥已成常态，在春耕需求旺季更容易产生运力紧张、发货不畅、市场货源阶段性不足等问题。国家化肥淡季商业储备对农资行业和农民用肥有“压舱石”和“蓄水池”的作用，建议继续完善国家化肥淡季商业储备制度，逐步建立常态化的化肥商业储备制度，合理适度开展储备，进一步提高氮肥、磷肥、钾肥尤其是进口钾肥的商业储备量。

建立突发情况下的应急保障机制。近年来，随着化肥市场化进程加速，流通系统的“蓄水池”作用持续减弱，这也是引起市场价格频繁变化和疫情初期价格大幅波动的原因之一，因此加强物流运输保障尤为重要。建议对化肥等民生保供物资的运输及时开通铁路、公路和水路运输的绿色通道，减免通行费用，简化通行手续，对交运人员建立相应的保障措施。实现相关物流行业的信息互联互通，及时向社会发布公共物流信息，加强统筹调度，精准安排，保障物流体系高速运转。

加大农资打假力度。继续加强非常时期的农资市场的监管和净化，加大对假冒伪劣产品和哄抬物价行为的打击力度，从严从重从快惩处违法行为，稳定市场秩序，保障农业生产顺利进行，保障农产品质量安全，保障合法经营化肥企业的利益。

促进化肥减量增效。为促进化肥减量增效，化肥生产企业要高度重视新技术、新产品研发，以提高肥料利用率和农业绿色发展为技术创新的核心出发点，在科技创新和产品研发方面不断加大投入，生产多种差异化新型肥料。同时供销合作社系统要充分发挥农资流通主渠道作用，健全农业社会化服务体系建设，加强土地托管、土地流转、测土配方施肥、统防统治、水肥一体化等，促进农业减肥增效，实现农业生产绿色可持续发展。

来源：农民日报